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歐派股公開發行股票發行公告

  1. 添加時間:2017-01-30
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山河歐派門業股份無限公司初次公開辟行股票刊行通知布告保薦人(主承銷商):廣發證券股份無限公司出格提醒山河歐派門業股份無限公司(以下簡稱“歐派股份”、“刊行人”或“公司”)按照《證券刊行與承銷辦理法子》(證監會令[第121號])、《初次公開辟行股票并上市辦理法子》(證監會令[第122號])、《初次公開辟行股票時公司股東公開辟售股份暫行》(證監會通知布告[2014]11號)、《初次公開辟行股票承銷營業規范》(中證協發[2016]7號)、《初次公開辟行股票配售細則》(中證協發[2016]7號)、《初次公開辟行股票網下投資者辦理細則》(中證協發[2016]7號)等相關組織實施初次公開辟行。本次刊行初步詢價和網下刊行均通過上海證券買賣所(以下簡稱“所”)網下申購電子化平臺及中國證券登記結算無限義務公司上海分公司(以下簡稱“中國結算上海分公司”)登記結算平臺進行,請網下投資者當真閱讀本通知布告。關于網下刊行電子化的細致內容,請查閱所網站()發布的《上海市場初次公開辟行股票網下刊行實施細則》(上證發〔2016〕2號)等相關。本次網上刊行通過所買賣系統進行,采用按市值申購體例進行,參與網上申購的投資者請當真閱讀本通知布告及所網站()發布的《上海市場初次公開辟行股票網上刊行實施細則》(上證發〔2016〕1號)(以下簡稱“《網上刊行實施細則》”)。本次刊行在刊行流程、報價剔除法則、申購和繳款、棄購股份處置等方面有嚴重變化,敬請投資者重點關心。次要變化如下:1、刊行人和主承銷商廣發證券股份無限公司(以下簡稱“廣發證券”、“主承銷商”)按照初步詢價成果,分析考慮刊行人根基面、市場環境、同業業上市公司估值程度、募集資金需求及承銷風險等要素,協商確定本次刊行價錢為24.83元/股。網下刊行不再進行累計投標詢價。1投資者請按24.83元/股在2017年1月24日(T日)進行網上和網下申購,申購時無需繳付申購資金。本次網下刊行申購日與網上申購日同為2017年1月24日(T日),此中,網下申購時間為9:30-15:00,網上申購時間為9:30-11:30,13:00-15:00。2、網下投資者報價后,刊行人和主承銷商將剔除擬申購總量中報價最高的部門,剔除部門不低于所有網下投資者擬申購總量的10%(當最高申報價錢與確定的刊行價錢不異時,對該價錢的申報不再剔除,剔除比例低于10%)。3、網上投資者該當自主表達申購意向,不得全權委托證券公司進行新股申購。4、網下投資者應按照《山河歐派門業股份無限公司初次公開辟行股票網下初步配售成果及網上中簽成果通知布告》(以下簡稱“《網下初步配售成果及網上中簽成果通知布告》”),于2017年1月26日(T+2日)16:00前,按最終確定的刊行價錢與獲配數量,及時足額繳納新股認購資金。網下投資者好像日獲配多只新股,請務必按每只新股別離繳款。同日獲配多只新股的環境,如只匯一筆合計金額,歸并繳款將會形成入賬失敗,由此發生的后果由投資者自行承擔。網上投資者申購新股中簽后,應按照《網下初步配售成果及網上中簽成果通知布告》履行繳款權利,確保其資金賬戶在2017年1月26日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,投資者款子劃付需恪守投資者地點證券公司的相關。網下和網上投資者放棄認購部門的股份由主承銷商包銷。5、當呈現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開辟行數量的70%時,主承銷商將中止本次新股刊行,并就中止刊行的緣由和后續放置進行消息披露。6、無效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約義務,主承銷商將違約環境報中國證券業協會存案。網上投資者持續12個月內累計呈現3次中簽后未足額繳款的景象時,6個月內不得參與新股申購??腥撕橢鞒邢燙嶁遜翰┩蹲收吡粢饌蹲史縵?,投資,當真閱讀本通知布告及同日登載于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及所網站()的《山河歐派門業股份無限公司初次公2開辟行股票投資風險出格通知布告》。主要提醒1、山河歐派門業股份無限公司初次公開辟行不跨越2,021萬股人民幣通俗股(A股)(以下簡稱“本次刊行”)的申請已獲中國證券監視辦理委員會證監許可[2017]34號文核準。2、本次刊行采用網下向投資者詢價配售(以下簡稱“網下刊行”)和網上按市值申購向投資者訂價刊行(以下簡稱“網上刊行”)相連系的體例,刊行人和主承銷商通過網下初步詢價間接確定刊行價錢。初步詢價及網下刊行由廣發證券通過所網下申購電子化平臺組織實施,網上刊行通過所買賣系統進行。本次刊行不進行老股讓渡,刊行股份全數為新股。本次刊行股票簡稱為“歐派股份”,股票代碼為“603208”,該代碼同時用于本次刊行的初步詢價及網下申購。本次刊行網上申購簡稱為“歐派申購”,網上申購代碼為“732208”。3、本次公開辟行股票總數量為2,021萬股?;夭破舳?,網下初始刊行數量1,300萬股,占本次刊行總股數的64.32%;網上初始刊行數量721萬股,占本次刊行總股數的35.68%。4、本次刊行的初步詢價工作已于2017年1月19日(T-3日)完成,刊行人和主承銷商按照網下投資者的報價環境,按照申購價錢由高到低進行排序、計較出每個價錢上所對應的累計擬申購總量,剔除擬申購總量中報價最高的部門(剔除部門為所有網下投資者擬申購總量的0.049%),并分析考慮刊行人根基面、所處行業、可比公司估值程度、市場環境、無效募集資金需求及承銷風險等要素,協商確定本次網下配售和網上刊行的刊行價錢為24.83元/股,同時確定可參與網下申購的網下投資者名單及無效申購數量。此價錢對應的市盈率及無效報價環境為:(1)22.99倍(每股收益按照經會計師事務所遵照入彀原則審計的扣除非經常性損益前后孰低的2015年凈利潤除以本次刊行后總股本計較);(2)17.24倍(每股收益按照經會計師事務所遵照入彀原則審計的扣除非經常性損益前后孰低的2015年凈利潤除以本次刊行前總股本計較);(3)全數無效報價對應的累計擬申購數量之和為2,423,340萬股。35、若本次刊行成功,刊行人募集資金總額為50,181.43萬元,扣除刊行費用5,542.48萬元后,估計募集資金凈額為44,638.95萬元,不跨越招股意向書披露的刊行人本次募投項目擬利用本次募集資金投資額44,638.95萬元??腥四技式鸕睦么蛩愕認喙鼗肪秤?017年1月16日在《山河歐派門業股份無限公司初次公開辟行股票招股意向書》中進行了披露。招股意向書全文可在所網站()查詢。6、本次刊行的網下、網上申購日為T日(2017年1月24日),任一配售對象只能選擇網下或者網上一種體例進行申購。(1)網下申購①本次網下申購時間為:2017年1月24日(T日)9:30-15:00。②在初步詢價期間提交無效報價(指申購價錢等于本次刊行價錢24.83元/股且未被剔除,同時合適刊行人和主承銷商事先確定且通知布告的其他前提的報價)的網下投資者辦理的配售對象,方可且必需參與網下申購。提交無效報價的配售對象名單見“附表1:報價消息統計表”。未提交無效報價的配售對象不得參與網下申購。在申購時間內,網下投資者可認為其辦理的每一配售對象按照刊行價錢24.83元/股填報一個申購數量,申購數量應為初步詢價中其供給的無效報價所對應的“擬申購數量”,且不得跨越600萬股(申購數量須不低于100萬股,且應為10萬股的整數倍)。申購時,投資者無需繳付申購資金。網下投資者為參與申購的全數配售對象錄入申購記實后,該當一次性全數提交。網下申購期間,網下投資者能夠多次提交申購記實,但以最初一次提交的全數申購記實為準。凡參與初步詢價報價的配售對象,無論能否為“無效報價”均不得再參與本次網上申購,若同時參與網下和網上申購,網上申購部門為無效申購。③配售對象在申購及持股等方面應恪守相關法令律例及中國證監會的相關,并自行承擔響應的法令義務。網下投資者辦理的配售對象相關消息(包羅配售對象全稱、證券賬戶名稱(上海)、證券賬戶號碼(上海)和銀行收付款賬戶等)以在中國證券業協會登記存案的消息為準,因配售對象消息填報與4存案消息不分歧所致后果由網下投資者自傲。主承銷商將在配售前對無效報價投資者及其辦理的配售對象能否具有脾氣形進行核查,投資者應按主承銷商的要求進行響應的共同(包羅但不限于供給公司章程等工商登記材料、放置現實節制人、照實供給相關天然人次要社會關系名單、共同其它聯系關系關系查詢拜訪等),如共同或其供給的材料不足以解除其具有上述脾氣形的,主承銷商將向其進行配售。(2)網上申購①本次網上申購時間為:2017年1月24日(T日)09:30-11:30、13:00-15:00。②2017年1月24日(T日)前在中國結算上海分公司開立證券賬戶、且在2017年1月20日(T-2日)前20個買賣日(含T-2日)的日均持有上海市場非限售A股股份必然市值的投資者均可通過所買賣系統申購本次網上刊行的股票(國度法令、律例者除外)。網上投資者該當自主表達申購意向,不得全權委托證券公司代其進行新股申購。③投資者按照其持有的市值確定其網上可申購額度。投資者相關證券賬戶市值按2017年1月20日(T-2日)前20個買賣日(含T-2日)的日均持有上海市場非限售A股股份市值計較。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個買賣日的,按20個買賣日計較日均持有市值。投資者持有多個證券賬戶的,多個證券賬戶的市值歸并計較。投資者相關證券賬戶持有市值按其證券賬戶中納入市值計較范疇的股份數量與響應收盤價的乘積計較。按照投資者持有的市值確定其網上可申購額度,持有市值1萬元以上(含1萬元)的投資者才能參與新股申購,每1萬元市值可申購一個申購單元,不足1萬元的部門不計入申購額度。每一個申購單元為1,000股,申購數量該當為1,000股或其整數倍,但最高不得跨越其按市值計較的可申購上限和當次網上刊行股數的千分之一,不得跨越7,000股。④申購時間內,投資者按委托買入股票的體例,以確定的刊行價錢填寫委托單。一經申報,不得撤單。⑤投資者參與網上公開辟行股票的申購,只能利用一個證券賬戶。統一投資者利用多個證券賬戶參與統一只新股申購的,以及投資者利用統一證券賬戶多次參與統一只新股申購的,以該投資者的第一筆申購為無效申購,其余申購5均為無效申購。投資者持有多個證券賬戶的,多個證券賬戶的市值歸并計較。確認多個證券賬戶為統一投資者持有的準繩為證券賬戶注冊材料中的“賬戶持有人名稱”、“無效身份證件號碼”均不異。證券賬戶注冊材料以T-2日日終為準。⑥融資融券客戶信用證券賬戶的市值歸并計較到該投資者持有的市值中,證券公司轉融通擔券明細賬戶的市值歸并計較到該證券公司持有的市值中。(3)網上彀下投資者認購繳款①2017年1月26日(T+2日)當日16:00前,網下投資者應按照《網下初步配售成果及網上中簽成果通知布告》披露的初步獲配數量乘以確定的刊行價錢,為其獲配的配售對象全額繳納新股認購資金。②投資者申購新股搖號中簽后,應根據2017年1月26日(T+2日)通知布告的《網下初步配售成果及網上中簽成果通知布告》履行繳款權利,網上投資者繳款時,應恪守投資者地點證券公司相關。中簽的投資者應確保其資金賬戶在T+2日日終有足額的新股認購資金,不足部門視為放棄認購,由此發生的后果及相關法令義務,由投資者自行承擔。③網下和網上投資者放棄認購部門的股份由主承銷商包銷。當呈現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開辟行數量的70%時,主承銷商將中止本次新股刊行,并就中止刊行的緣由和后續放置進行消息披露。④網下獲配投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約義務,主承銷商將違約環境報中國證券業協會存案。網上投資者持續12個月內累計呈現3次中簽后未足額繳款的景象時,6個月內不得參與新股申購。7、本次刊行網下網上申購于2017年1月24日(T日)15:00截止。申購竣事后,刊行人和主承銷商將按照網上申購環境于2017年1月24日(T日)決定能否啟動回撥機制,對網下、網上刊行的規模進行調理。相關回撥機制的具體放置詳見本通知布告“二、(五)回撥機制”。8、本次刊行股份鎖按期放置:本次網上、網下刊行的股票無暢通及鎖定放置。9、本次刊行可能呈現的中止景象詳見“六、中止刊行環境”。610、本通知布告僅對股票刊行事宜簡要申明,不形成投資。請投資者細心閱讀2017年1月16日于所網站()的本次刊行的招股意向書全文及相關材料。11、本次刊行股票的上市事宜將另行通知布告。相關本次刊行的其他事宜,將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上及時通知布告,敬請投資者寄望。釋義除非還有申明,下列簡稱在本通知布告中具有如下寄義:刊行人/公司/歐派股份指山河歐派門業股份無限公司證監會指中國證券監視辦理委員會所指上海證券買賣所中國結算上海分公司指中國證券登記結算無限義務公司上海分公司保薦人(主承銷商)/指廣發證券股份無限公司廣發證券山河歐派門業股份無限公司初次公開辟行2,021萬股人民幣通俗本次刊行指股(A股)之行為本次刊行中通過所網下申購電子化平臺向配售對象按照確網下刊行指訂價錢刊行1,300萬股人民幣通俗股(A股)之行為(若啟動回撥機制,網下刊行數量為回撥后的網下最終刊行數量)持有公司股份滿36個月以上且志愿發售的股東公開辟售股份的老股讓渡指行為本次刊行中通過所買賣系統按市值配售向社會投資者網上刊行指訂價刊行721萬股人民幣通俗股(A股)之行為(若啟動回撥機制,網上刊行數量為回撥后的網上最終刊行數量)網下投資者指合適2017年1月16日(T-6日)《山河歐派門業股份網下投資者指無限公司初次公開辟行股票刊行放置及初步詢價通知布告》要求的能夠參與本次網下詢價的投資者可加入本次網上申購的投資者為除參與網下報價、申購、配售的投資者以外的在所開戶的滿足《上海市場初次公開辟行股票網上投資者指網上刊行實施細則》要求的持有市值1萬元以上(含1萬元)的投資者指申購價錢等于本次刊行價錢且未被剔除,同時合適刊行人和廣無效報價指發證券事先確定且通知布告的其他前提的報價一、初步詢價成果及訂價根據7(一)初步詢價申報環境2017年1月18日(T-4日)至2017年1月19日(T-3日)為本次刊行初步詢價期間。截至2017年1月19日(T-3日)15:00,主承銷商通過所網下申購電子化平臺收到2,655家網下投資者辦理的4,075個配售對象的初步詢價報價消息,報價區間為3.00元/股-24.93元/股,申報總量為2,434,340萬股。經核查,此中10家網下投資者辦理的10個配售對象未按《刊行放置及初步詢價通知布告》的要求提交許諾函、聯系關系關系核查表及其他核查材料,2家網下投資者辦理的2個配售對象屬于配售范疇,上述12家網下投資者辦理的12個配售對象的報價為無效報價,申報總量為7,200萬股;2,644家網下投資者辦理的4,063個配售對象合適《刊行放置及初步詢價通知布告》的前提,不具有配售的景象,申報總量為2,427,140萬股。2,644家網下投資者辦理的4,063個配售對象中,參與詢價的私募基金投資者已按照《證券投資基金法》、《私募投資基金監視辦理暫行法子》、《私募投資基金辦理人登記和基金存案法子(試行)》的完成了在中國基金業協會的辦理人登記和基金存案。全數報價明細表請見本通知布告附表。合適《刊行放置及初步詢價通知布告》的4,063個配售對象報價消息統計如下:網下投資者全數報價加權網下投資者全數報24.8224.83平均值(元/股)價中位數(元/股)公募基金報價加權平均值公募基金報價中位24.8324.83(元/股)數(元/股)(二)剔除最高報價相關環境刊行人和主承銷商按照初步詢價環境,對所有申報價錢按照報價由高到低進行排序,不異價錢的按照數量由低到高進行排序,不異數量的按照申報時間由晚到早進行排序。起首剔除擬申購總量中報價最高的部門,剔除部門將不低于所有網下投資者擬申購總量的10%(當最高申報價錢與確定的刊行價錢不異時,對該價錢的申報不再剔除,剔除比例低于10%)。如被剔除部門的最低價錢所對應的累計擬申購總量大于擬剔除數量時,該檔價錢的申購將按照擬申購數量由少至少順次剔除,若是申購價錢和擬申購數量都不異的則按照申報時間由晚至早的挨次順次剔除。8經刊行人和主承銷商協商分歧,將報價高于24.83元/股的初步詢價申報予以剔除,2家網下投資者辦理的2個配售對象的報價被剔除,對應剔除的申報量為1,200萬股,占本次初步詢價申報總量的0.049%。剔除部門不得參與網下申購。剔除最高報價部門后,網下投資者報價消息統計如下:剔除最高報價部門后網下剔除最高報價部門后投資者報價加權平均值(元24.82網下投資者報價中位24.83/股)數(元/股)剔除最高報價部門后公募剔除最高報價部門后基金報價加權平均值(元/24.83公募基金報價中位數24.83股)(元/股)(三)與行業市盈率和可比上市公司估值程度比力刊行人所屬行業為家具制造業(C21),截止2017年1月19日,中證指數無限公司發布的行業比來一個月靜態平均市盈率為45.38倍。主停業務與刊行人附近的上市公司市盈率程度環境如下:2017年1月19日前202015年2015年靜態股票代碼證券簡稱個買賣日均價每股收益市盈率(倍)(含1月19日)(元/股)002572索菲亞54.1955.300.98002631德爾將來18.9690.290.21002259林業10.28--0.01600337美克家居14.2230.910.46600978宜華糊口10.4625.510.41算術平均50.50-數據來歷:WIND,刊行人招股書(因林業2015年每股收益為負,不納入平均市盈率計較)本次刊行價錢24.83元/股對應刊行人2015年扣非前后孰低凈利潤攤薄后市盈率為22.99倍,低于中證指數無限公司發布的行業比來一個月靜態平均市盈率和可比公司平均市盈率。(四)無效報價投資者和刊行價錢確定過程1、刊行價錢簡直定過程在剔除擬申購總量中報價最高的部門后,刊行人和主承銷商分析考慮殘剩9報價及擬申購數量、所處行業、市場環境、同業業上市公司估值程度、募集資金需求及承銷風險等要素,協商確定刊行價錢、最終刊行數量、無效報價投資者數量及無效申購數量,協商確定本次刊行價錢為24.83元/股。2、無效報價投資者確定過程在剔除擬申購總量中報價最高的部門后,申報價錢為24.83元/股的投資者為無效報價投資者。本次網下刊行無效報價投資者數量為2,637家,辦理的配售對象家數為4,056個,無效申購數量總和為2,423,340萬股,可申購數量總和為2,423,340萬股。本次初步詢價中,5家網下投資者辦理的5個配售對象申報價錢低于24.83元/股,為無效報價。主承銷商將在配售前對無效報價投資者及其辦理的配售對象能否具有脾氣形進行核查,投資者應按主承銷商的要求進行響應的共同(包羅但不限于供給公司章程等工商登記材料、放置現實節制人、照實供給相關天然人次要社會關系名單、共同其它聯系關系關系查詢拜訪等),如共同或其供給的材料不足以解除其具有上述脾氣形的,主承銷商將向其進行配售。二、本次刊行的根基環境(一)股票品種本次刊行的股票為境內上市人民幣通俗股(A股),每股面值1.00元。(二)刊行數量和刊行布局本次公開辟行股票總數量為2,021萬股?;夭破舳?,網下初始刊行數量為1,300萬股,占本次刊行總股數的64.32%;網上初始刊行數量為721萬股,占本次刊行總股數的35.68%。(三)刊行價錢及對應的市盈率通過初步詢價確定本次刊行價錢為24.83元/股,此價錢對應的市盈率為:(1)22.99倍(每股收益按照經會計師事務所遵照入彀原則審計的扣除非經常性損益前后孰低的2015年凈利潤除以本次刊行后總股本計較);(2)17.24倍(每股收益按照經會計師事務所遵照入彀原則審計的扣10除非經常性損益前后孰低的2015年凈利潤除以本次刊行前總股本計較);(3)初步詢價中報價等于本次刊行價錢且未被剔除的所有無效報價對應的累計擬申購數量之和為2,423,340萬股。(四)募集資金刊行人本次刊行的募投項目打算所需資金額為44,638.95萬元。按本次刊行價錢24.83元/股,刊行人估計募集資金50,181.43萬元,扣除刊行費用5,542.48萬元后,估計募集資金凈額為44,638.95萬元。(五)回撥機制本次刊行網上彀下申購于2017年1月24日(T日)15:00同時截止。申購竣事后,刊行人和主承銷商將按照網上申購環境于2017年1月24日(T日)決定能否啟動回撥機制,對網下、網上刊行的規模進行調理?;夭頻鈉舳湊脹賢蹲收叱醪轎扌瞎罕妒范ǎ和賢蹲收叱醪轎扌瞎罕妒?網上無效申購數量/回撥前網上刊行數量。相關回撥機制的具體放置如下:(1)網下刊行獲得足額認購的環境下,若網上投資者初步無效認購倍數跨越50倍、低于100倍(含)的,應從網下向網上回撥,回撥比例為本次公開辟行股票數量的20%;網上投資者初步無效認購倍數跨越100倍的,回撥比例為本次公開辟行股票數量的40%;網上投資者初步無效認購倍數跨越150倍的,回撥后網下刊行比例不跨越本次公開辟行股票數量的10%。(2)若網上申購不足,能夠回撥給網下投資者,向網下回撥后,無效報價投資者仍未能足額認購的環境下,則中止刊行;(3)在網下刊行未獲得足額認購的環境下,不足部門不向網上回撥,中止刊行。在發生回撥的景象下,刊行人和主承銷商將及時啟動回撥機制,并于2017年1月25日(T+1日)在《山河歐派門業股份無限公司初次公開辟行股票網上中簽率通知布告》中披露。11(六)本次刊行的主要日期放置日期刊行放置登載《招股意向書摘要》、《刊行放置及初步詢價通知布告》T-6日2017年1月16日(周一)網下投資者(公募、社保除外)提交電子版許諾函、聯系關系關系核查表及其他核查材料網下投資者(公募、社保除外)提交電子版許諾函、聯系關系T-5日關系核查表及其他核查材料(17:00截止)2017年1月17日(周二)網下投資者在中國證券業協會完成存案截止日(當日12:00前)T-4日初步詢價(通過網下申購電子化平臺)2017年1月18日(周三)T-3日初步詢價(通過網下申購電子化平臺)2017年1月19日(周四)初步詢價截止日(15:00截止)T-2日登載《網上演通知布告》2017年1月20日(周五)確定刊行價錢,確定無效報價投資者及其無效申購數量T-1日登載《刊行通知布告》、《投資風險出格通知布告》2017年1月23日(周一)網上演網上申購日(9:30-11:30,13:00-15:00)T日網下申購日(9:30-15:00)2017年1月24日(周二)確定能否啟動回撥機制及網上彀下最終刊行數量網上申購配號登載《網上中簽率通知布告》T+1日網上申購搖號抽簽2017年1月25日(周三)確定網下初步配售成果登載《網下初步配售成果及網上中簽成果通知布告》T+2日網上中簽投資者繳款(投資者確保資金賬戶在T+2日日終2017年1月26日(周四)有足額的新股認購資金)網下獲配投資者繳款(認購資金到賬截止時點16:00)T+3日主承銷商按照網上彀下資金到賬環境確定最終配售成果和2017年2月3日(周五)包銷金額T+4日登載《刊行成果通知布告》2017年2月6日(周一)注:1、T日為網上、網下刊行申購日;2、上述日期為買賣日,如遇嚴重突發事務影響本次刊行,主承銷商將及時通知布告,點竄本次刊行日程;3、如因所網下申購電子化平臺系統毛病或非可控要素導致網下投資者無法一般利用其網下申購電子化平臺進行初步詢價或網下申購工作,請網下投資者及時與主承銷商聯系。12(七)鎖按期放置本次網上、網下刊行的股票無暢通及鎖定放置。(八)擬上市地址上海證券買賣所。三、網下刊行(一)參與對象經刊行人和主承銷商確認,本次網下詢價無效報價的投資者辦理的配售對象為4,056個,其對應的無效報價總量為2,423,340萬股。參與初步詢價的配售對象可通過所網下申購電子化平臺查詢其報價能否為無效報價及無效申購數量。(二)網下申購1、參與網下申購的無效報價投資者應于2017年1月24日(T日)9:30-15:00通過網下申購電子化平臺錄入申購單消息,包羅申購價錢、申購數量及主承銷商在刊行通知布告中的其他消息,此中申購價錢為本次刊行價錢24.83元/股,申購數量應等于初步詢價中其供給的無效報價所對應的“擬申購數量”,且不得跨越600萬股(申購數量須不低于100萬股,且應為10萬股的整數倍)。網下投資者為參與申購的全數配售對象錄入申購記實后,該當一次性全數提交。網下申購期間,網下投資者能夠多次提交申購記實,但以最初一次提交的全數申購記實為準。2、配售對象全稱、證券賬戶名稱(上海)、證券賬戶號碼(上海)和銀行收付款賬戶必需與其在中國證券業協會登記存案的消息分歧,不然視為無效申購。因配售對象消息填報與存案消息不分歧所致后果由配售對象自行擔任。3、網下投資者在2017年1月24日(T日)申購時,無需繳納申購資金。4、無效報價網下投資者未參與申購,將被視為違約并應承擔違約義務。主承銷商將通知布告披露違約環境,并將違約環境報中國證監會、中國證券業協會備13案。(三)網下初步配售刊行人和主承銷商將按照2017年1月16日(T-6日)登載的《刊行放置及初步詢價通知布告》中確定的初步配售準繩,將網下刊行股票初步配售給供給無效報價并參與網下申購的配售對象,并將在2017年1月26日(T+2日)登載的《網下初步配售成果及網上中簽成果通知布告》中披露初步配售環境。(四)發布初步配售成果2017年1月26日(T+2日),刊行人和主承銷商將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上登載《網下初步配售成果及網上中簽成果通知布告》,內容包羅本次刊行獲得配售的網下投資者名稱、每個獲配網下投資者的報價、每個配售對象申購數量、每個配售對象初步獲配數量、初步詢價期間供給無效報價但未參與申購或現實申購數量較著少于報價時擬申購量的投資者消息。以上通知布告一經刊出,即視同已向參與網下申購的網下投資者送達獲配通知。(五)認購資金的繳付1、2017年1月26日(T+2日)16:00前,獲得初步配售資歷的網下投資者應按照刊行價錢和其辦理的配售對象獲配股份數量,從配售對象在中國證券業協會存案的銀行賬戶向中國結算上海分公司網下刊行專戶足額劃付認購資金,認購資金該當于2017年1月26日(T+2日)16:00前到賬。網下投資者好像日獲配多只新股,請務必按每只新股別離繳款。同日獲配多只新股的環境,如只匯一筆合計金額,歸并繳款將會形成入賬失敗,由此發生的后果由投資者自行承擔。2、認購款子的計較每一配售對象應繳認購款子=刊行價錢×初步獲配數量。3、認購款子的繳付及賬戶要求網下投資者應根據以下準繩進行資金劃付,不滿足相關要求將會形成配售對象獲配新股無效。(1)網下投資者劃出認購資金的銀行賬戶應與配售對象在中國證券業協會14登記存案的銀行賬戶分歧。(2)認購款子須劃至中國結算上海分公司在結算銀行開立的網下刊行專戶,每個配售對象只能選擇此中之一進行劃款。中國結算上海分公司在各結算銀行開立的網下刊行專戶消息及各結算銀行聯系體例詳見中國結算網站()“辦事支撐-營業材料-銀行賬戶消息表”欄目中“中國證券登記結算無限義務公司上海分公司網下刊行專戶一覽表”和“中國證券登記結算無限義務公司上海分公司QFII結算銀行網下刊行專戶一覽表”,此中,“中國證券登記結算無限義務公司上海分公司QFII結算銀行網下刊行專戶一覽表”中的相關賬戶僅合用于QFII結算銀行托管的QFII劃付相關資金。(3)為保障款子及時到賬、提高劃款效率,配售對象向與其在中國證券業協會存案的銀行收付款賬戶統一銀行的網下認購資金專戶劃款?;釷北匭柙諢憧釔局け缸⒅興得髖涫鄱韻籩と嘶Ш怕爰氨敬慰泄善貝?03208,若不說明或備注消息錯誤將導致劃款失敗、認購無效。例如,配售對象股東賬戶為B123456789,則應在附注里填寫:“B3208”,證券賬號和股票代碼兩頭不要加空格之類的任何符號,免得影響電子劃款??鈄踴齪笄爰笆畢蚴湛钚脅檠式鸕秸嘶肪?。4、主承銷商按照中國結算上海分公司供給的現實劃撥資金無效配售對象名單確認最終無效認購?;衽淶吶涫鄱韻笪茨茉詰氖奔淠詡笆弊愣罱贍扇瞎嚎畹?,刊行人和主承銷商將視其為違約,將于2017年2月6日(T+4日)在《山河歐派門業股份無限公司初次公開辟行股票刊行成果通知布告》中予以披露,并將違約環境報中國證監會和中國證券業協會存案。對未在T+2日16:00前足額繳納認購資金的配售對象,其未到位資金對應的獲配股份由主承銷商包銷,網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開辟行數量的70%時,將中止刊行。5、若初步獲配的配售對象繳納的認購款金額大于獲得初步配售數量對應的認購款金額,2017年2月6日(T+4日),中國結算上海分公司按照主承銷商于2017年2月3日(T+3日)通過網下申購電子化平臺供給的網下配售成果數據向配售對象退還應退認購款,應退認購款金額=配售對象無效繳付的認購款金額—配售對象應繳納認購款金額。6、網下投資者繳納的全數認購款子在凍結期間發生的全數利錢歸證券投資15者庇護基金所有。(六)其他主要事項1、律師:廣東廣和律師事務所將對本次網下刊行過程進行,并出具專項法令看法書。2、主承銷商出格提示:若投資者的持股比例在本次刊行后達到刊行人總股本的5%以上(含5%),需自行及時履行消息披露權利。3、本次刊行中,已參與網下刊行的配售對象及其聯系關系賬戶不得再通過網上申購新股。擬參與本次新股網下刊行的網下投資者應通過網下申購電子化平臺報備配售對象賬戶及其聯系關系賬戶。4、違約處置:無效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約義務,主承銷商將違約環境報中國證券業協會存案。四、網上刊行(一)網上申購時間本次刊行網上申購時間為2017年1月24日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。網上投資者該當自主表達申購意向,不得全權委托證券公司代其進行新股申購。如遇嚴重突發事務或不成抗力要素影響本次刊行,則按申購當日通知打點。(二)網上刊行數量和價錢本次網上刊行通過所買賣系統進行,回撥機制啟動前,網上初始刊行數量為721萬股。主承銷商在指按時間內(2017年1月24日9:30至11:30,13:00至15:00)將721萬股“歐派股份”股票輸入在所指定的公用證券賬戶,作為該股票獨一“賣方”。本次刊行的刊行價錢為24.83元/股。網上申購投資者須按照本次刊行價錢進行申購。16(三)申購簡稱和代碼申購簡稱為“歐派申購”;申購代碼為“732208”。(四)網上投資者申購資歷網上申購時間前在中國結算上海分公司開立證券賬戶、且在2017年1月20日(含,T-2日)前20個買賣日日均持有上海市場非限售A股股份市值1萬元(含)以上的投資者方可通過所買賣系統申購本次網上刊行的股票(國度法令、律例者除外)。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個買賣日的,按20個買賣日計較日均持有市值。投資者持有多個證券賬戶的,多個證券賬戶的市值歸并計較。確認多個證券賬戶為統一投資者持有的準繩為證券賬戶注冊材料中的“賬戶持有人名稱”、“無效身份證件號碼”均不異。證券賬戶注冊材料以T-2日日終為準。投資者相關證券賬戶持有市值按其證券賬戶中納入市值計較范疇的股份數量與響應收盤價的乘積計較。按照投資者持有的市值確定其網上可申購額度,持有市值1萬元以上(含1萬元)的投資者才能參與新股申購,每1萬元市值可申購一個申購單元,不足1萬元的部門不計入申購額度。每一個申購單元為1,000股,申購數量該當為1,000股或其整數倍,但最高不得跨越其按市值計較的可申購上限和當次網上刊行股數的千分之一,不得跨越7,000股。融資融券客戶信用證券賬戶的市值歸并計較到該投資者持有的市值中,證券公司轉融通擔券明細賬戶的市值歸并計較到該證券公司持有的市值中。證券公司客戶定向資產辦理公用賬戶以及企業年金賬戶,證券賬戶注冊材料中“賬戶持有人名稱”不異且“無效身份證件號碼”不異的,按證券賬戶零丁計較市值并參與申購。不及格、休眠、登記證券賬戶不計較市值。非限售A股股份發生司法凍結、質押,以及具有上市公司董事、監事、高級辦理人員持股的,不影響證券賬戶內持有市值的計較。(五)申購法則1、投資者只能選擇網下刊行或網上刊行中的一種體例進行申購。所有參與本次網下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網上申購。若投資者同時參17與網下和網上申購,網上申購部門為無效申購。2、每一個申購單元為1,000股,跨越1,000股的必需是1,000股的整數倍,但不得跨越回撥前網上初始刊行股數的千分之一,即不得跨越7,000股。對于申購量跨越主承銷商確定的申購上限7,000股的新股申購,所買賣系統將視為無效予以主動撤銷,不予確認;對于申購量跨越按市值計較的網上可申購額度,中國證券登記結算無限義務公司上海分公司將對跨越部門作無效處置。3、投資者參與網上公開辟行股票的申購,只能利用一個證券賬戶。統一投資者利用多個證券賬戶參與統一只新股申購的,以及投資者利用統一證券賬戶多次參與統一只新股申購的,以該投資者的第一筆申購為無效申購,其余申購均為無效申購。(六)申購法式1、打點開戶登記加入本次網上刊行的投資者須持有中國結算上海分公司的證券賬戶卡。2、持有上海市場非限售A股股份市值投資者相關證券賬戶持有市值按其2017年1月20日(含,T-2日)前20個買賣日的日均持有市值計較。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個買賣日的,按20個買賣日計較日均持有市值。投資者相關證券賬戶持有市值按其證券賬戶中納入市值計較范疇的股份數量與響應收盤價的乘積計較。市值計較尺度具體請拜見《網上刊行實施細則》的。3、申購手續申購手續與在二級市場買入所上市股票的體例不異,即:投資者當面委托時,填寫好申購委托單的各項內容,持本人身份證、證券賬戶卡和資金賬戶卡到申購者開戶的與所聯網的各證券買賣網點打點委托手續。柜臺經辦人員檢驗投資者交付的各項證件,復核無誤后即可接管委托。投資者通過德律風委托或其他主動委托體例時,應按各證券買賣網點要求打點委托手續。投資者的申購委托一經接管,不得撤單。各地投資者可在指定的時間內通過與所聯網的各證券買賣網點,以發18行價錢和合適本通知布告的無效申購數量進行申購委托。(七)投資者認購股票數量簡直定方式1、如網上無效申購的總量小于或等于本次網上最終刊行數量(雙向回撥后),則無需進行搖號抽簽,所有配號都是中簽號碼,投資者按其無效申購量認購股票;2、如網上無效申購的總量大于本次網上最終刊行數量(雙向回撥后),所按照每1,000股配一個號的法則對無效申購進行統連續續配號。然后通過搖號抽簽,確定無效申購中簽申報號,每一中簽申報號認購1,000股。中簽率=(網上最終刊行數量∕網上無效申購總量)×100%(八)配號與抽簽若網上無效申購的總量大于本次網上最終刊行數量,則采納搖號抽簽確定中簽號碼的體例進行配售。1、申購配號確認2017年1月24日(T日)上海證券買賣所按照無效申購數據,按每1,000股配一個申購號,對所有無效申購按時間挨次持續配號,配號不間斷,直到最初一筆申購,并將配號成果傳到各證券買賣網點。2017年1月25日(T+1日),向投資者發布配號成果。申購者應到原委托申購的買賣網點處確認申購配號。2、發布中簽率刊行人和主承銷商于2017年1月25日(T+1日)在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上發布《網上中簽率通知布告》。3、搖號抽簽、發布中簽成果2017年1月25日(T+1日)上午在公證部分的監視下,由刊行人和主承銷商掌管搖號抽簽,確認搖號中簽成果,上海證券買賣所于當日將抽簽成果傳給各證券買賣網點??腥撕橢鞒邢逃?017年1月26日(T+2日)在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上發布《網下初步配售成果及網上中簽成果通知布告》。4、確認認購股數19申購者按照中簽號碼,確認認購股數,每一中簽號碼只能認購1,000股。(九)中簽投資者繳款投資者申購新股搖號中簽后,應根據2017年1月26日(T+2日)通知布告的《網下初步配售成果及網上中簽成果通知布告》履行繳款權利,網上投資者繳款時,應恪守投資者地點證券公司相關。T+2日日終,中簽的投資者應確保其資金賬戶有足額的新股認購資金,不足部門視為放棄認購,由此發生的后果及相關法令義務,由投資者自行承擔。網上投資者持續12個月內累計呈現3次中簽但未足額繳款的景象時,6個月內不得參與新股申購。(十)放棄認購股票的處置體例T+2日日終,中簽的投資者應確保其資金賬戶有足額的新股認購資金,不足部門視為放棄認購。結算參與人(包羅證券公司及托管人等)應于T+3日15:00前,將其放棄認購部門向中國結算上海分公司申報。投資者放棄認購的股票由主承銷商包銷。五、投資者放棄認購股份處置在2017年1月26日(T+2日),網下和網上投資者繳款認購竣事后,主承銷商將按照現實繳款環境確認網下和網上現實刊行股份數量。網下和網上投資者放棄認購部門的股份由主承銷商包銷。網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開辟行數量的70%時,將中止刊行。網下、網上投資者獲配未繳款金額以及主承銷商的包銷比例等具體環境詳見2017年2月6日(T+4日)登載的《山河歐派門業股份無限公司初次公開辟行股票刊行成果通知布告》。六、中止刊行環境本次刊行可能因下列景象中止:1、初步詢價竣事后,報價的網下投資者數量不足10家的;202、初步詢價竣事后,剔除最高報價部門后,無效報價投資者數量不足10家的;3、初步詢價竣事后,擬申購總量不足網下初始刊行數量的或剔除最高報價部門后,殘剩申購總量不足網下初始刊行數量的;4、刊行價錢未達刊行人預期或刊行人和主承銷商就確定刊行價錢未能告竣一見;5、網下申購總量小于網下初始刊行數量的;6、若網上申購不足,申購不足部門向網下回撥后,網下投資者未能足額認購的;7、網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開辟行數量的70%;8、刊行人在刊行過程中發生嚴重會后事項影響本次刊行的;9、中國證監會責令中止的。如發生以上景象,刊行人和主承銷商將及時通知布告中止刊行緣由、恢復刊行放置等事宜。中止刊行后,在本次刊行核準文件無效期內,在向中國證監會存案后,刊行人和主承銷商擇機重行。七、余股包銷網下、網上投資者認購數量不足本次公開辟行數量的部門由主承銷商擔任包銷。網下、網上投資者繳款認購的股份數量不足本次公開辟行數量的70%時,刊行人及主承銷商將中止刊行。網下、網上投資者繳款認購的股份數量跨越本次公開辟行數量的70%(含70%),但未達到本次公開辟行數量時,繳款不足部門由主承銷商擔任包銷。發生余股包銷環境時,2017年2月6日(T+4日),主承銷商將余股包銷資金與網下、網上刊行募集資金扣除保薦承銷費用后一路劃給刊行人,刊行人向中國結算上海分公司提交股份登記申。

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